◆不僅可掌握美國的成長性,擴大投資區域,更有分散風險的效果
受惠於美國復甦,帶動世界經濟回暖,過去一年來,過去一年來,MSCI全球小型股指數上漲17.7%,氣勢頗旺,布局全球的中小型股基金跟著表現強勁,7檔平均漲幅逾16%,法人分析,全球中小型股基金的美股占比高,不僅可掌握美國的成長性,擴大投資區域,也有分散風險的效果,堪稱投資人掌握今年經濟成長性的優選投資,近期全球股市高檔震盪,不失為投資人進場良機。(資料來源:理柏,統計至2017/2/20)
保德信全球中小基金經理人高君逸分析,因川普政府本周宣布任命陸軍中將McMaster 為新任國家安全顧問,一掃投資人對新政府人事紊亂的擔憂,美股持續走高;觀察美國Markit二月製造業採購經理人指數,儘管較一月小幅回落,遜於市場預期,不過數據顯示美國本土銷售強勁,有利於側重內需市場的中小型股基金,投資人可定期定額建立部位。(資料來源:彭博,2017/2/22)
高君逸認為,美國一月零售銷售數據優於市場預期,同時連續第5個月擴張,顯示在就業穩定、薪資成長加持之下,消費支出應可讓美國今年拚經濟有好的開始;而川普減稅方案可能在近期端出,美國國內的中小企業率先受惠,至於歐洲中小企業今年以來股東權益報酬率(ROE)超越大型股,其獲利能力可見一斑,布局全球中小型股基金,有助於投資人同時掌握美、歐中小企業的成長性。(資料來源:彭博,2017/2/22)
借鏡歷史,高君逸觀察,聯準會(Fed)不排除在今年3次升息,對於資產配置茫然的投資人,可參考2004年到2007年升息循環,當時美國中小型股獲利明顯優於大型股,而且在Fed首次升息後的1年、2年、3年漲勢皆優於大型股,這將是全球中小型股基金爭取爆發性的基礎。(資料來源:彭博,2004~2007)
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