點閱數

從主題建置日開始的點閱數,以便統計及比較各主題的關注度及興趣度。

波動度

波動度通常以標準差來衡量。如果投資者只持有一隻基金,標準差即最適用於測量該基金的風險。但如果投資組合持有多隻基金,投資者並不能視個別基金標準差的總和為組合的標準差,原因是組合的標準差不僅取決於個別基金的標準差,還取決於基金之間的報酬關聯性。基金的標準差愈大,其預期報酬範圍就愈廣,也意味基金的波動性愈高。Morningstar (晨星) 以既定時間內的月度總報酬計算標準差,繼而將所有月度標準差年度化。標準差亦為夏普比率的組成部份,該比率評估投資的風險調整後報酬。

夏普值

夏普值(指數)代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險,這個比例越高,投資組合越佳。

如何建置本主題

本主題之建置乃依據Morningstar (晨星) 的基金組別,從該組別所屬的一籃子基金計算平均報酬率。 各主題/組別所包含的基金及其相關資料的來源爲Morningstar (晨星),適時更新。

績效

該主題/組別所包含的一籃子基金平均報酬率 (即各基金的績效佔均等比重),追蹤本主題投資的表現,以供投資人參考。績效爲平均報酬率,即一籃子基金内每基金的績效佔均等比重。

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淨值

資料來源爲Morningstar (晨星),適時更新。



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