基本資料更新日期：2025/09/30
| 基金名稱 | 摩根基金-美國策略升級基金-JPM美國策略升級(美元)-A股(累計) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD | ||
| 基金管理公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金經理人 | Susan Bao, Andrew Stern, Steven Lee, Timothy Woodhouse (2007/07/05) | ||
| 基金規模 | USD 8,913,794,120 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-美國大型 |
| 晨星組別 | 美國大型均衡型股票 | ISIN | LU0292454872 |
| 基準指數 | S&P 500 NR USD | 成立日期 | 2007/07/05 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 |  |
| 投資策略 | 直接投資於美國公司所發行之股票，以取得對美國公司之曝險部位，並使用衍生性商品，以期提供長期資本增值。至少 67% 之資產 ( 無論係直接或透過衍生性商品 ) 將投資於設立註冊地於美國、或於美國從事其 主要部分經濟活動之公司股票。 基金通常將持有占淨資產約 130% 之多頭部位，並透過衍生性商品取得占淨資產約 30% 之空頭部 位，但視市場條件而定，可能會偏離上述目標。 | ||
基金費用更新日期：2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2025/09/30
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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