眾家指數一次滿足,重磅級ETF讓投資理財更到位

  • 國泰投信
  • 鄭立誠
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◆摘要:

近年來,結合股票及共同基金特性的ETF獨領風騷,ETF匯集產業績優股於一籃子,讓投資者不用孤注一擲,即能有效分散投資風險,此外,低廉的成本費用加上有效追蹤商品績效,使得ETF成為炙手可熱的投資首選。

◆內文:

近年來,結合股票及共同基金特性的ETF獨領風騷,ETF匯集產業績優股於一籃子,讓投資者不用孤注一擲,即能有效分散投資風險,此外,低廉的成本費用加上有效追蹤商品績效,使得ETF成為炙手可熱的投資首選。

目前全球共近5,000檔ETF,市值規模則近4兆美元(資料來源:etfgi.com,2017/04),顯示ETF在市場上交投熱絡,備受投資人青睞。在追隨市場趨勢外,更可以運用ETF的槓桿特性,在市場上靈活多空操作,但如何在眾多ETF產品中選擇合適之標的,遂成為投資人首要的思考關鍵,以下將針對近期市場變化及相關重大事件,進行相關ETF投資說明及操作建議。

Q:若A股如期納入MSCI縮小版方案,後續資產配置該如何調整?

MSCI將於6月21日公布中國A股是否納入MSCI新興市場指數,A股已連續三年被MSCI拒於門外,但這次提出的縮小版方案,讓A股被納入的機會大增。若A股順利納入MSCI指數,相關機構投資者佔比將逐步提升,預期原以散戶為主導格局的A股將出現變化,大型藍籌股可望成為A股競逐的投資焦點。國泰中國A50ETF系列(00636、00655L、00656R)以富時中國A50指數為追蹤標的,該指數為全球最多資金追蹤的A股指數,除流動性良好外,更涵蓋上海、深圳兩市中市值前50大之企業,為優質藍籌股的最佳代表,讓投資人掌握長線投資機會。

Q:台股站上萬點關頭,怎麼投資最給力?

相較於海外市場商品,台股為國人長期關注且熟悉的投資標的,自2016年以來,臺灣加權指數一路緩步走升、表現穩健,近期更多次站上萬點關頭,走勢強勁更強化投資人信心。臺灣加權指數具備交易量大、市值涵蓋率高、涵蓋產業類別廣等優勢,國泰臺灣加權正2(00663L)、國泰臺灣加權反1(00664R),精準追蹤臺灣加權指數走勢,加上槓反ETF的特性,投資人可不畏台股行情,進行多空操作,達到資產保護及增益的效果。

Q:聯準會(FED)升息明確,利率走升下是否影響美債跌幅?

今年第二次聯準會利率會議將於六月中召開,在企業財報及經濟基本面正向支持下,使得這次升息更加明朗化,但多數投資人也開始擔憂利率上升後,是否會造成美債應聲下跌。但觀察近三次聯準會升息後的美債表現(2015年12月、2016年12月及、2017年3月),皆為升息日前下跌、升息日後上漲的態勢,尤以長天期公債漲幅最大。甫於今年四月中掛牌交易的國泰20年美債ETF(00687B),追蹤彭博巴克萊20年(以上)美國公債指數,具備歷史悠久、收益穩健等特性,近期量能更屢創新高,反映市場交投熱絡。因此,建議投資人可利用升息前,美債因利空走跌時點,布局長天期美國公債,獲取日後上漲機會。

Q:全球景氣緩步回升,不可錯過的國際金融市場?

伴隨全球經濟基本面溫和擴張,日本經濟也緩步復甦,2017年GDP由1.5%上修至1.6%,因地緣及文化關係,居於亞洲金融要角的日股,是許多台灣投資人關注的重點之一。過去五年日本主要指數的報酬率以日經225指數表現最為優異,相較於其他日本指數以金融股為主要配置,日經225指數則以科技出口股為重,國泰日本ETF系列(00657、00658L、00659R),以日經225指數為追蹤標的,除具備良好流動性,更進行日幣匯率避險,讓投資人避免因匯差而產生損益之情形。

延續去年川普行情,美股今年呈現創新高但高檔盤整的多頭格局,在第一季企業財報優於市場預期下,整體經濟走穩。因指數資訊豐富,涵蓋能源、金融及科技龍頭等題材,道瓊斯工業平均指數向來為美股代名詞(以下簡稱為「道瓊指數」),國泰美國道瓊ETF(00668)和國泰美國道瓊反1ETF(00669R)為台灣唯一追蹤美國道瓊指數之原股型、反向型ETF,滿足投資人長線布局及短線避險之需求,如近期鬧得沸沸揚揚的川普通俄門疑雲,使得美股應聲重挫,國泰美國道瓊反1ETF即能將該類突發事件所造成的跌損轉化為獲益。

 

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